当传统基金经理认为全球债券抛售最重大的时刻已经过去时，对冲基金却在加倍押注美国国债走低。 

　　依据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，杠杆基金上周将美国主权债务的空头头寸增多至2020年10月以来的最高程度。该数据已经过调整，赋予恒久债券更高的权重。依据调整后的数据，包含养老基金、保险公司和独特基金在内的资产打点公司将美债多头头寸增多至2020年4月以来的最高程度。　　

　　AssetManagementOneCo.驻东京的全球固定收益基金经理AkiraTakei暗示：

　　“许多资产打点公司在看到中恒久投资价值时买入，而对冲基金则试图从市场的任何颠簸中获利。美债被低估了，债券市场最糟糕的时期已经过去。”

　　彭博体例的一项指数显示，最好的股票配资网，随着美债价格自去年11月以来初度呈现月度上涨，这两种投资者之间的立场呈现了差别。美国10年期国债收益率已从5月初的3.20%降至2.74%，起因是市场担忧美联储激进加息将冲击全球经济增长并可能导致经济衰退。 

　　摩根大通和摩根士丹利都预测，美国国债最糟糕的狂跌似乎已经完毕。他们在最近几周均暗示，债券市场已经消化了反抗通胀所需的加息。其他因素也促使投资者对全球债券的态度变得愈加积极。 

　　野村控股计谋师AndrewTicehurst暗示：

　　“随着一些美国数据疲软、股市走弱以及局部美联储官员颁发更鸽派的舆论，市场认为美联储可能不必像之前认为的那样激进地加息。包含美债在内的许多资产类别都回到了中枢价格区间，股票配资网，但这也反映出市场看法纷歧的事实。”

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