2月27日，配资，成立银行(601939) 发布公告称，该行在境外发行了18.50亿美圆二级成本债券 以下简称“本期债券” 。详细来说，本期债券种类为10年期固定利率债券，在第5年末附发行人有条件的赎回权。

定价方面， 自2019年2月27日 包含该日 起至2024年2月27日 不包含该日 止，本期债券初始固定利率为每年4.25%。 自2024年2月27日 包含该日 起至2029年2月27日 不包含该日 止的利率按2019年2月20日出售通函的本期债券条款与条件确定。据理解，本期债券以仅向专业投资者发行债务证券的方式发行。

成立银行(601939)相关负责人对《今天股市行情网》记者暗示，本期债券为减记型二级成本债券，较同期限美国国债收益率利差188BPS，是有史以来中资商业银行境外成本工具发行利差的最低程度。

《今天股市行情网》记者盘问发现，就境外美圆二级成本债而言，成立银行(601939)境外第一单合乎巴塞尔协议Ⅲ条款的二级成本债券发行于2015年5月6日，发行规模20亿美圆，票息3.875%，定价为5年期美国国债加242.5BPS。

除成立银行(601939)外，胜利发行过这类产品的大型银行还包含工商银行(601398)与交通银行(601328)，51配资，二者别离于2015年9月和2014年10月完成二级成本债的首发。

据成立银行(601939)方面走漏，时隔四年，中资大型国有商业银行再次登陆境外市场，以总行名义发行成本工具。本期债券认购规模冲破65亿美圆，从投资者地域散布看，外资机构认购占比濒临50%，此中欧洲投资者订单占比到达29.7%；从投资者类型看，本次发行不只片面涵盖了银行、保险、资管、基金、私人银行等传统投资者，还吸引了局部全球知名主权投资基金积极认购。

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