市场风格再度切换？中报预增成今日大涨“密码”！6月30日晚，宝通科技发布公告称公司2020上半年净利润预增30%-50%，游戏子公司营收贡献较大，《财联社早知道》火速解读相关公告并于当晚实时发布。7月1日开盘后不久宝通科技即触及涨停，截至7月1日收盘，宝通科技日内最高涨幅4.04%。

      抖音|抖音持续创造疯狂数据，上半年全球下载量夺冠，两大手机系统内收入名列前三，哪些公司跟随抖音一同腾飞？

      据全球领先的APP市场研究机构Sensor Tower的全球APP上半年榜单，抖音的下载量达6.26亿次，名列全球第一；在苹果和谷歌系统内产生收入为4.21亿美元，列全球第三。

      点评：国海证券朱珠指出，字节跳动布局网文、游戏、MCN、电影等。字节跳动从番茄小说到入股鼎甜文化，其在长视频赛道中逐步往上游IP渗透；从强IP切入，预计后续进行游戏产业协调；竞争对手快手已布局广电MCN，字节跳动在该领域的布局预计也不会缺席。字节跳动产业链在5G应用中实现再增长，在内容与媒介的迭代中带来产业链共赢。

      公司方面，天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务；姚记科技子公司芦鸣科技主营互联网营销，以技术和数据驱动流量运营，是字节跳动和抖音的业务代理商；博彦科技为客户提供信息服务外包服务和基于信息技术的业务流程外包服务，为抖音的母公司提供IT服务。

      存储|iPhone 12拉升这种半导体元器件需求量，国际巨头营收有望增长近3成，这家公司已深度绑定巨头客户

      根据金融机构Yonhap Infomax对当地13家券商进行的调查显示，分析师平均预期，SK海力士第二季销售额预估可达8.29万亿韩元（约合69亿美元），比去年同期增长28.6%；而营业利润预计将达1.7万亿韩元（约合14亿美元），同比增166%。

      点评：服务器和PC DRAM芯片为SK海力士的主力产品，占公司DRAM总销售额的55%。服务器与PC DRAM合约价格，各较前一季度上涨20%与14%，这将有利于公司二季度的利润大增。SK海力士会在下半年冲刺手机DRAM的销售，随着下半年苹果iPhone 12、三星 Galaxy Note 20等新手机、索尼PS5游戏主机、微软新游戏主机Xbox Series X的陆续问世，都让存储器的后市需求看好。

      A股的上市公司中，太极实业同海力士成立合资公司海太半导体，主营DRAM芯片封测业务，主要为海力士的DRAM产品提供后工序服务；华特气体的特种气体主要面向集成电路、新型显示面板、光伏能源等新兴产业，公司已进入英特尔、海力士等全球领先的半导体企业供应链体系；雅克科技旗下的韩国UP Chemical主要从事生产专业化、高附值的旋涂绝缘介质和半导体材料前驱体，产品主要供应于SK海力士、三星电子等知名半导体企业。

      猪肉|龙头公司发布重磅经营数据，全行业三季度有望量价齐升，这些头部企业将享受高盈利期

      7月1日晚间，天邦股份发布公告，公司6月份销售商品猪23.98万头，销售收入9.07亿元，销售均价64.42元/公斤，环比变动分别为25.36%、43.24%、19.09%。2020年1-6月销售商品猪111.97万头，销售收入37.86亿元，销售均价55.6元/公斤，同比变动分别为-26.21%、67.14%、336.11%。

      点评：方正证券程一胜指出，本轮猪周期的核心逻辑在于非洲猪瘟带来的产业格局重塑。在非瘟疫情常态化的背景下，猪价有望持续保持较高的水平。防疫体系完善、成本管控能力强的公司将持续享受高盈利期并实现快速扩张。从二季度开始，头部企业已经开始逐步放量，进入三季度，出栏量的增速将会更加明显。

      财联社资讯数据显示，天邦股份采用公司+家庭农场养殖模式，母猪由公司自繁自养，商品猪则委托家庭农场代养，公司再进行回购；傲农生物主要采用自繁自养的模式，生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务；新五丰主营生猪养殖、肉品销售以及饲料加工，已建立饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。

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