对于本次交易YY欢聚时代CFO金秉暗示：对于本次可转债的发行，在一周的发行期内完成逾额出售。两批可转债的均匀票面利率仅为1.06%，是2018年以来最窄的亚洲ADR可转债定价。此外，我们通过进步转换股价交易合同，进一步拉高转换溢价，最洪流平减少对股东稀释，反映了打点层对将来股价的自信心。

美国东部工夫6月24日，YY欢聚时代(NASDAQ:YY)颁布颁发胜利完成两批总计10亿美圆可转债券(下称：债券)的发行，包含方案发行的8.5亿美圆和授予最初债券购置人并已被全额认购的1.5亿美圆的逾额配售选择权认购额度(绿鞋额度)。第一批5亿美圆的可转换债券将于2025年到期，票面利率为0.75%；同样5亿美圆的第二批债券将于2026年到期，票面利率为1.375%。

另依据交易文件显示，公司还签署了一项进步转换股价交易合同(cappedcallspread)，配资网，这项看涨选择权交易的上限价格为每ADS127.87美圆，溢价相当于2019年6月19日公司ADS的纳斯达克收盘价每股ADS71.04美圆的80%，并可依据看涨选择权交易的条款停止调整。

依据YY欢聚时代财务数据显示，配资，集团领有丰硕的人民币现金储蓄，截至2019年3月31日，公司领有现金及存款为人民币147.44亿元，此中旗下虎牙直播领有的现金及存款为人民币63.29亿元，而剩余集团持有的84.15亿元的现金及存款价物简直全副集中于国内。本次可转债的发行主要是为了取得境外美圆现金储蓄，撑持以短视频为核心的全球化开展战略。

该债券可以转化为YY的美国存托股份(ADS)，初始转换价格为95.9美圆，以2019年6月19日收盘价格71.04美圆每股计算，转换溢价为35%。本次欢聚时代集团发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张，包含根底设备投资、人员招聘、提升技术、撑持海外的本土化经营、晋级和扩展公司的视频内容等方面，协助公司获取和效劳全球用户。

近一年来YY欢聚时代在海外动作频繁，2018年6月YY以2.72亿美圆认购BIGO的D轮优先股，在D轮融资完成后，股票配资，YY成为其最大股东。在今年3月YY欢聚时代颁布颁发完成对BIGO的全资收购，YY收购BIGO余下的约68.3%的所有已发行和在外畅通的，由其他股东持有的股份，总交易额约为14.5亿美圆，交易时BIGO的整体估值到达21.3亿美圆。