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2014年IPO超额认购16倍

发布时间:2022-01-25 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:11月17日,世界上最赚钱的公司——沙特阿美IPO正式初步认购。 依据最新的沙特阿美招股书显示,沙特阿美公司IPO指...

  11月17日,世界上最赚钱的公司——沙特阿美IPO正式初步认购。

  依据最新的沙特阿美招股书显示,沙特阿美公司IPO领导价为每股30里亚尔至32里亚尔;按公布价格区间的最高值计算,沙特阿美的估值为1.6万亿至1.71万亿美圆,这个估值低于沙特王储萨勒曼最初设定的2万亿美圆的目的,但仍然比目前全球市值最高的苹果公司(1.18万亿美圆)超出逾越许多。沙特阿美将于12月5日公布最终价格和估值。

  沙特阿美方案通过发售1.5%的股份筹集240亿美圆至256亿美圆,而这可能是全球最大的初度公开募股(此前阿里巴巴曾筹集250亿美圆)。面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日;面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。

  值得留心的是,期货配资网,沙特阿美将此中1/3,也就是0.5%的股份,给本国散户投资者认购,而沙特700万投资者筹备认购股票。过去几个月中,沙特投资者已经做好了筹备--省钱、卖地和退出其他股票。沙特股市今年迄今下跌4%,一局部起因就是当地机构发售股票,最好的股票配资网,为阿美石油交易做筹备。出格是,10月份成交额为616.6亿里亚尔(合164.4亿美圆),较9月份下跌4.8%,日均成交额为7.15亿美圆。

  在机构投资者方面,截至9月份,沙特有约莫1500个注册的外国合格投资者。有外部媒体援引音讯走漏,作为全球最大的石油进口国——中国筹备投入100亿美圆参预沙特阿美的认购当中。

  别的,三大全球指数提供商最快在12月将沙特阿美纳入其指数。有剖析大约,阿美石油的上市最终可能导致沙特阿拉伯在MSCI新兴市场指数中的总体权重从目前的2.6%升至2.9%。

  在初度公开募股之后,沙特阿美公司方案从2020年起在当地和国际范围内再发售3%至4%股份,累计总额将到达5%,这意味着沙特的融资总额将到达1000亿美圆摆布。

  0.5%股票给本国散户投资者,沙特700万投资者筹备贷款抢购

  依据最新的招股说明书,这次初度公开募股(IPO)于周日(11月17日)初步,将分两局部停止分配--一次是针对机构,另一次是针对个人。面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日;面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。

  沙特阿美公司筹备将这次IPO发行量的1/3留给沙特本土散户投资者,也就是0.5%的股份留给本土散户,规模在80亿美圆到85亿美圆。目前,沙特散户投资者的报名截止日期为11月28日。

  沙特银行家们大约,至少有600万至700万本地投资者将参预这次沙特阿美公司IPO,比2014年沙特黎民商业银行(National Commerce Bank)60亿美圆的IPO多出23倍。2014年IPO逾额认购16倍,吸引了近830亿美圆的股票认购。

  一位利雅得投资银行家暗示:“这次IPO将是沙特政府送给人民的礼物,他们希望尽可能多的人参预此中。”一些沙特投资者暗示:“阿美的初度公开募股(IPO)是一生中只要一次的时机,我们必需抓住它。”“他们已经做了几个月的筹备——省钱、卖地和退出其他股票。”

  沙特特朗普宣战司法部股市今年迄今下跌4%,一局部起因就是当地机构发售股票,为阿美石油交易做筹备。出格是自2019年5月中旬到达4年来高点后,沙特主要股指下跌了15.4%,将2019年的涨幅下调全副抹去。沙特交易所的交易量今年也大幅下跌,10月份成交额为616.6亿里亚尔(合164.4亿美圆),较9月份下跌4.8%,日均成交额为7.15亿美圆。

  与此同时,沙特大型银行正在为本地散户投资者提供贷款,因为该国银行体系活动性强劲,8月份存款凌驾贷款2150亿里亚尔(合570亿美圆)。依据一项钻研显示,今年沙特净外资流入凌驾200亿美圆,此中大局部来自当地投资者,局部起因是为了认购阿美的初度公开募股(IPO)。

  中国或将投入100亿美圆认购股份

  在机构投资者方面,更新后的招股说明书并没有提及基石投资者。更为重要的是,沙特阿美IPO将不会在美国等其他处所同步上市。

  此前,在本月早些时候,沙特阿美在其IPO招股说明书中说,公司股票的发行将按照《美国证券法》(Securities Act)的144A规则。而更新后的招股说明书中,沙特阿美将不再遵循这一规则,这意味着它将不会在美国上市,而且不会为美国、澳大利亚、加拿大、日本等地区提供报价。

  这意味着在外国投资者方面,将更多以来沙特股票市场的外国合格投资者和外国主权产业基金。此前,自2015年起,合格外国投资者威力够间接持有沙特股票,并从2019年起沙特股票被纳入摩根士丹利成本国际(MSCI)和富时罗素新兴市场指数(FTSE Russell Emerging Market Index)。

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  截至9月份,沙特有约莫1500个注册的外国合格投资者,而在今年1月至9月期间,外国投资者净买入178亿里亚尔(合47亿美圆)的股票。有剖析大约,阿美石油的上市最终可能导致沙特阿拉伯在MSCI新兴市场指数中的总体权重从目前的2.6%升至2.9%。

  有知情人士向媒体走漏,作为全球最大的石油进口国,中国可能通过主权产业基金和其他国有企业投入多达100亿美圆认购股份。

  三大指数提供商最快在12月将沙特阿美纳入其指数

  明晟公司(MSCI)、标普道琼斯(S&P Dow Jones)和富时罗素(FTSE Russell)暗示,他们可能最快在12月就将沙特阿美(Saudi Aramco)纳入其指数。通常,被投资基金追踪或作为基准的指数提供商只会在每季度或半年停止的再均衡评估期间增多新上市公司的数量。

  沙特阿美是世界上最赚钱的公司,方案在11月17日初步售股,目的是在12月初通过国内初度公开募股(IPO)筹集200-400亿美圆。这家石油巨头将于11月17日颁布颁发IPO定价。

  尽管这次发行的大局部股票将发售给散户投资者,但当该公司被纳入全球指数时,其所占比例将影响海外基金经理对其股票的需求,出格是如今沙特阿拉伯被归类为“新兴市场”。

  明晟公司暗示,假如沙特阿美12月12日或之前初步交易,该公司将从12月17日起将其纳入MSCI股票指数。

  不过,明晟公司暗示,“假如IPO上市日期在2019年12月12日之后,最好的期货配资网,MSCI将把纳入工夫推延到2020年1月5日之后。”这样做是为了制止在交易油腻的圣诞节期间活动性下降。有剖析大约,阿美石油的上市最终可能导致沙特阿拉伯在MSCI新兴市场指数中的总体权重从目前的2.6%升至2.9%。

  标普道琼斯公司在一份客户简报中暗示,鉴于沙特阿美市值相当高,可以将其快捷纳入其全球基准指数。上市公司通常会被要求确保至少有10%的股票可供投资者交易,标普道琼斯公司暗示,尽管沙特阿美不满足这个程度,不过可以为它破例。

  富时罗素暗示,该公司也可能将沙特阿美纳入其富时全球股票指数系列的12月底再均衡方案,该决定至少在上市5天后做出。  

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