【两部门发布《关于依法成长证券期货行业仲裁试点的意见》】10月15日，中国证监会和司法部发布《关于依法成长证券期货行业仲裁试点的意见》（下称《试点意见》），自2021年10月15日起实施。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严冲击证券违法流动的意见》，提出了“成长证券行业仲裁制度试点”的任务要求。为仔细贯彻落实《意见》，有效护卫投资者合法权益，完善证券期货纠纷多元化解机制，保障证券期货行业安康开展，联结成本市场开展的实际必要，证监会会同司法部制定了《试点意见》。

　　【“零容忍”协调工作组发威，证监会等三部委结合查究19起严峻案件】信息披露违法、恶性利用市场，证券市场违法违规行为正在被从严冲击。证监会10月15日暗示，近日，证监会会同公安部、最高检结合成长冲击证券违法立功专项执法行动，集中陈列查究19起严峻典型案件——严峻信息披露违法案件8件；恶性利用市场案件9件；典型原形交易案件2件。

　　【银保监会严格标准约束银行保险机构大股东行为】银保监会网站10月14日音讯，为进一步增强股东股权监管，完善银行保险机构公司治理，有效防备金融风险，银保监会制定了《银行保险机构大股东行为监管法子（试行）》，自印发之日起实施。《法子》提出，严格标准约束大股东行为，明确避免大股东不当干预银行保险机构正常运营、操作持牌机构名义停止不当宣传、委托别人或蒙受别人委托插手股东大会、用股权为非关联方的债务提供保证等。

　　【中办国办发文：激励上市公司、行业龙头企业举办职业教育】近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于鞭策现代职业教育高质量开展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门联结实际仔细贯彻落实。此中提到，健全多元办学格局。构建政府统筹打点、行业企业积极举办、社会力量深度参预的多元办学格局。激励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，激励各类企业依法参预举办职业教育。激励职业学校与社会成本竞争共建职业教育根底设备、实训基地，共建共享公共实训基地。

　　行业热点

　　基金行业动态

　　【监管部门明确公募基金投资北交所股票口径】相关监管层日前下发通知，界定了北交所股票属于国内依法发行上市交易的股票，公募基金可依照合同约定停止投资。同时，公募基金参预新三板投资仍参考此前相关指引执行。业内人士猜度，这在慷慨向明确了新、老公募基金或可间接参预北交所交易，若相关合同约定适宜，老基金或不用召开持有人大会参预。不过，也有人士认为有些详细细节仍待监管层进一步明确。

　　基金规模

　　【百亿权益ETF扩容总数增至21只】随同医药、出产板块快捷回暖，股票型开放式交易型指数基金（ETF）再添两只百亿基金，华宝医疗ETF、汇添富出产ETF最新规模别离到达100.15亿元和102.72亿元。至此，全市场百亿规模权益ETF（股票ETF和跨境ETF）总数量到达21只。

　　【前三季度11家机构新基金托管规模超千亿】今年前三季度，新基金大卖2.35万亿，新基金托管市场也异常热闹，招商银行(600036,股吧)托管新基金首募规模濒临3200亿元，保持当先。兴业银行(601166,股吧)、工商银行(601398,股吧)代替浦发银行(600000,股吧)和建行，跻身新发基金托管规模三强；11家托管人新托管基金首募规模冲破1000亿元关口。

　　基金产品

　　【首批公募REITs遭爆炒 又有两大财富园报告】记者从上海证券交易所网站得悉，10月13日，REITs项目再添两大专项申请，别离是中关村(000931,股吧)(000931,股吧)财富园和临港东久智能制造财富园根底设备公募REITs，原始权益人中均有国资系背景，专项打点人别离拟由上海国泰君安证券资产打点有限公司和建信成本打点有限责任公司负责。首批9只公募REITs自今年6月上市以来，虽有局部盘中破发，但截至10月13日收盘，REITs价格均较首发上市价格有所提升，局部区间涨幅高达20%以上，以至有个别REITs近期呈现资金爆炒的情形。

　　【年内181只基金清盘 数量超去年全年】今年以来，新基金发行保持高程度，配资，基金产品裁减也在加速，已经有181只基金清盘，总数凌驾去年全年。多位公募人士暗示，行业规模连创新高，新基金发行和老基金清盘都是行业新陈代谢、吐故纳新的正常方式，将来基金清盘将更为常态化。

　　【非FOF普通基金初度可投公募基金】近日，中欧基金旗下创新产品——中欧招益稳健一年持有混合型基金正式获准发行。作为一只非FOF的普通基金，该只产品初度将公募基金纳入了投资范围，投资基金的比例拟不超10%，成为全市场首只可投基金的非FOF普通基金。多位蒙受记者采访的业内人士暗示，目前上海、广州的一些基金公司对该类创新产品也有规划意向，同样在钻研和筹办该类产品。大约该创新产品将主要应用于“固收+”基金，为凌驾1.3万亿元规模的“固收+”基金市场带来新玩法。

　　【同业存单指数基金密集报告】依据证监会披露的信息，从9月30日到10月8日期间，机构申请报批有关跟踪“中证同业存单AAA指数”的指数基金数量激增，此中绝大大都来自公募基金。记者看到，节前有包含华夏、鹏华、富国等12家机构申请，配资网，节后又有申万菱信、华宝、中银等30家公司参与，从进度来看，证监会已对各自资料完成接管。

　　基金公司动态

　　【基金前三季分红近2000亿元超去年总额】股债市场连续震荡，公募基金慷慨派红包。Wind数据显示，以红利发放日统计，截至9月30日，2021年以来基金已分红1983.61亿元，凌驾2020年全年1977.07亿元的分红总额。

　　证券行业动态

　　【中国证券业协会发布《证券公司名誉风险打点指引》】中国证券业协会制定并发布《证券公司名誉风险打点指引》，领导证券公司增强名誉风险打点，《指引》自发布之日起施行。要求证券公司建设并连续完善名誉风险打点制度和机制，在战略结构、公司治理、业务经营、信息披露、工作人员行为打点等运营打点各领域充裕思考名誉风险，从识别、评估、控制、监测、应对、呈文等环节施行名誉风险的全流程管控。

　　【上海证监局脱手标准证券从业人员操作自媒体工具成长业务流动的行为】近日，上海证监局向辖区内券商下发《关于标准证券从业人员操作自媒体工具成长业务流动的通知》。《通知》提及，为进一步标准辖区内证券从业人员操作自媒体工具成长业务流动，护卫投资者合法权益，现将有关监管要求通知如下。各证券公司应当对照自查，实在增强对员工操作自媒体工具展业行为的管控，提升风险打点有效性。

　　【今年来52家券商参预上市公司定增】再融资新政之后，随着定增市场供需两端的加速回暖，定增市场规模也连续放大。据WIND统计，配资，截至三季度末，年内共有545家A股上市公司发布定增预案，同比增长凌驾60%；共339家上市公司定增落地，同比增长凌驾50%。不过从募资落地状况来看，今年前三季度总体募资规模有所放缓，年内近3成上市公司出现定增缩水，占比较去年同期有所扩充。不过，仍有不少券商是上市公司定增的忠诚“买手”，参预热情连续旺盛。据WIND统计，截至三季度末，年内共有52家券商参预定增，认购次数达350次，同比去年增长68.3%.

　　券商公司动态

　　【中信建投员工违规代客理财 累计成交超9000万元交易整体吃亏】10月13日，浙江证监局发布了一则行政惩罚决定书显示，中信建投证券钱栋杰暗里蒙受客户委托买卖证券，累计委托下单855笔，累计成交金额9,337.37万元，证券交易整体吃亏，浙江证监局决定，责令钱栋杰改过，赐与警告，并处以15万元罚款。

　　【紧急出具恢复上市保荐书，颁发意见却与事实不符，承平洋证券被罚】四川证监局披露了对承平洋证券采纳出具警示函门径的决定，称其于2021年5月28日出具的天翔环境(300362,股吧)(300362,股吧)恢复上市保荐书，在保荐核查时未发现上市公司相关问题，颁发的意见与事实不符。

　　大宗商品

　　【发改委：将进一步增强棉花市场调控 引导棉价回归合理区间】国家发改委经贸司司长王建军带队赴山东省德州市成长专题调研。调研组一行实地考查了中储棉德州公司中央直属储蓄库。王建军指出，当前国内棉花储蓄资源充沛，供应总体有保障。但近期国内棉价过高，超过了庸俗企业的接受才华，市场风险一直储蓄积累。为此，将进一步增强棉花市场调控，引导棉价回归合理区间。

　　【国家矿山安监局：大约四季度可增多煤炭产量5500万吨】在国新办（13日）举行的政策吹风会上，国家矿山安监局有关负责人暗示：大约四季度可增多煤炭产量5500万吨。据介绍，目前国家矿山安监局已经审核976处煤矿，此中有153处煤矿合乎安详保供条件，约莫增多产能每年2.2亿吨，大约四季度可增多煤炭产量5500万吨，均匀日增产到达60万吨，对缓解供需紧张、平抑煤炭价格具有积极作用。

　　【国家发改委：全力鞭策煤炭增产增供】国家开展厘革委党组成员、秘书长赵辰昕在国务院政策例行吹风会上暗示，全力鞭策煤炭增产增供。国庆节期间，煤矿在确保安详的前提下，不停在保持正常消费，相关部门独特鞭策具备增产潜力的煤矿尽快释放产能。我们加快已核准且根本建成的露天煤矿投产达产，促进停产整改的煤矿依法依规整改、尽早恢复消费。并且优先保障煤炭运输，确保消费的煤炭能够及时运到必要的处所，还协调增多发电供热企业煤炭中恒久合同。（期货日报）

　　期货行业动态

　　【2021年期货公司分类成果出炉】10月15日晚间，证监会官网发布2021年期货公司分类成果。成果显示，今年共有149家期货公司参预分类评价。详细来看，取得A类评价的公司共有39家，较去年减少1家；此中A类AA级公司17家，A级22家。取得B类评价的公司共有95家，较去年增多2家；此中B类BBB级公司34家，BB级公司39家，B级公司22家。取得C类评价的公司共有10家，较去年减少2家；此中C类CCC级5家，CC级3家，C级2家。取得D类评价的公司共有5家，别离为大通期货、东方汇金期货、和合期货、上海东方、新纪元期货，较去年增多1家。

　　【前八月全国150家期货公司净利大增逾六成 已濒临去年全年】10月12日，中期协官网公布2021年8月期货公司总体及分辖区运营状况。数据显示，2021年1~8月，全国150家期货公司实现营业收入308.05亿元，同比增长47.85%；实现净利润85.65亿元，同比增长63.02%。比照2020年来看，今年前八月营收已达去年全年的87.4%，净利达去年全年的99.56%。

　　【大商所将上线规范仓单交易业务买方挂牌交易方式】10月12日，大商所发布《关于修订<大连商品交易所规范仓单交易打点法子（试行）>的公告》及《关于新增规范仓单交易买方挂牌交易方式及相关业务功能的通知》，将于15日上线规范仓单交易业务买方挂牌交易方式及局部摘牌、基差报价功能。

　　机构不雅观点

　　大幅颠簸期货种类：仅选取当周涨跌幅排名前三名，且周涨跌幅凌驾5%的种类。

　　动力煤

　　东海期货：动力煤盘中涨停。电价上浮预期虽兑现后，打开必然的上方空间。存量煤保供后市场煤资源紧张，请车艰难，而目前盘面深贴水港口现货，市场情绪较为疯狂。但同时需留心四季度5500万吨增量煤将逐步释放，不建议自觉单边追高，1-5正套可继续持有。

　　焦炭

　　国联期货：当前，天津港(600717,股吧)准一级冶金焦报价4310元/吨，基差上来看，焦炭仍有300点的上涨空间。近期，钢厂动工回暖，对炉料需求有所提振，而供应端焦化企业又有产量控制的任务，老本端焦煤价格仍故居高不下，这将间接导致焦炭价格易涨难跌。短期看，焦炭仍有向上打击的动力。

　　焦煤

　　南华期货：近日炼焦煤整体市场情绪有所转好，涨价煤矿有所增加，以贫瘦、气煤及瘦煤为主，此中吕梁高硫瘦煤上调50元/吨，山东气煤上调70元/吨。其它煤矿价格持稳，但遍及反响庸俗初步适当增库，出货有所好转，近期煤矿竞拍成交价格也有上涨状况。进口蒙煤方面，近日甘其毛都口岸通关鲜亮上升，13日进关305车，单日通关数创近半年以来新高，因庸俗慎重采购，市场成交冷清，蒙5原煤价格稳中偏弱，目前报价在2900元/吨。主产区受降雨的影响逐渐撤销，山西地区受降雨影响的停、限产煤矿动工大都都以恢复。别的，乡宁事故矿也已恢复消费，总体产量较国庆期间已陆续恢复；发运方面，煤矿公路及铁路发运正在逐步恢复，上游煤矿累积库存有望释放。建议焦煤整体保持逢低买入节拍，追高需慎重，期待回调，存眷支撑位3300，短期内震荡为主，存眷接下来采购及发运状况。

　　PVC

　　广发期货：从目前来看，后续在11月乃至年底在煤炭优先保供民生状况下，市场畅通煤价或维持高价，在原料端延续支撑，而限电存在为完成年度查核再次加码。从电石端，电石价格并未受影响反而继续上涨，照常支撑PVC。整体来说大约PVC照常存在反弹可能，但目前情绪相对颓废，建议存眷现货价格何时企稳，暂不雅观望。

　　纸浆

　　方正中期期货：假期过后一周工夫，纸浆需求改变不大，纸厂低动工下，积极推涨，但落实并不抱负，导致对木浆补库量偏低，在庸俗动工率均在历史低位的状况下，纸浆刚需暂难有鲜亮改善。供应来看，全球能源紧张对造纸行业中庸俗影响要大于上游，海外浆产检修量偏低，9月份中国纸浆进口231万吨，环比减少20万吨，同比减少50万吨，幅度较大，需求的弱势使消费商发往中国的木浆数量下降，由此也使海外消费商木浆库存逐步濒临去年高位，目前表里价差收窄，进口回落后，国内纸浆供应压力不大，维持前期节拍，但比拟局部商品，供应端的利多并不强。在9月以来的需求预期落空后，年底前终端补库或有提升，但国内出产持稳下，整体空间有限，目前纸价和浆价均跌至去年四季度到今年初的位置，纸浆估值比拟之下，已经不高，盘面低位反弹后再次回落，继续做空价值不大，建议不雅观望，期待制品纸市场进一步表示。

　　红枣

　　瑞达期货(002961,股吧)：本周郑枣期货 2201 合约期价高位回落，周度跌幅超8.0%。本周主销区红枣现货报价持稳为主，全国一级红枣均匀价格4.5元/斤，河北沧州一级灰枣价格4.4元/斤。新疆阿拉尔地区陈货根本售完，新季红枣尚未集中下树，预测大抵在月底初步陆续下树，大约开秤价格出高开低走态势。现货市场来看，新疆主产区交易持稳，中小贸易商货源已售完，大都货源集中在大型企业及加工厂家。客商采购积极性一般，压榨心态仍较为鲜亮。不过随着天气转秋后，庸俗需求或逐步上升，存眷新季红枣开秤价格及产量变革。操纵上，CJ2201 合约建议短期不雅观望为主。

　　大幅颠簸股票板块：最多选取同花顺(300033,股吧)行业当周涨跌幅排名前三名的板块，且该板块周涨跌幅凌驾4%。

　　无

（责任编纂：陈状 ）