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又叫“持股周转率”

发布时间:2022-06-02 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:基金换手率,又叫“持股周转率”,指基金的投资组合在这段工夫的变革状况,能够反映基金持股的均匀工夫是非。...

  基金换手率,又叫“持股周转率”,指基金的投资组合在这段工夫的变革状况,能够反映基金持股的均匀工夫是非。通过换手率,既可以掂量基金投资组合的变革频次,也可以看出基金经理的投资格调和计谋。

  去年一年间,股票配资网,规模最大的混合型基金持股换手率有什么独特特点?

  依据济安金信基金评价中心对市场上存续满一年的混合型基金2021年1月1日-2021年12月31日的持股换手率统计,相对基金总资产的持股换手率中位数濒临200%,相对持股总市值的持股换手率中位数濒临280%。此中,规模最大前十名的混合型基金相对基金总资产的持股换手率和相对持股总市值的持股换手率整体上低于行业均匀,大都低于行业均匀50%,主要是因为规模较大的产品往往追求不变,在投资上采纳维稳计谋,投资组合变革频次较低。但在业绩表示上并不抱负,7只产品近一年收益率位于同行后50%,对折位于后30%。详细如下表所示:

  必要出格强调,我们只是基金数据的搬运工,分歧错误投资做任何建议。

  表混基产品规模前十名的换手率

  

规模TOP10混合型基金持股换手率低于行业均匀50%,5只收益率位于同行业后30%?

  纵不雅观混合型基金产品规模前十名(剔除存续未满1年的产品)的持股换手率及业绩表示,有以下特点:

规模最大前十名的混合型基金的相对基金总资产的持股换手率和相对持股总市值的持股换手率整体上都低于行业均匀,大都低于行业均匀50%,这是因为规模较大产品往往采纳维稳计谋,股票配资,投资组合变革不频繁;

近一年收益率(截至2021.12.31)大多处于-10%~10%的区间中,正负各半,但整体业绩表示上并不抱负,7只产品近一年收益率位于同行后50%,对折位于后30%;

招商瑞文混合A相对持股总市值的持股换手率(327.22%)约为行业中位数的1.5倍,也是前十名中唯逐个只相对持股总市值的持股换手率凌驾行业中位数的,但其相对基金总资产的持股换手率(55.30%)仅为行业中位数的1/4摆布,说明该只产品股票仓位较低,但是股票仓位中的投资组合变动频繁;

规模前十名中农银新能源主题业绩表示最突出,期货配资网,相对基金总资产的持股换手率为75.24%,相对持股总市值的持股换手率为88.52%,近一年收益率(截至2021.12.31)为56.2%,在4129只混合型基金产品中排行48名,濒临前1%;

景顺长城新兴发展混合的相对基金总资产的持股换手率(42.92%)和相对持股总市值的持股换手率(48.15%)都是规模前十中最低的,该产品的业绩也是最差的,近一年收益率(截至2021.12.31)仅为-9.85%,排在3866名,位于后10%。