截至4月21日，42家A股上市银行年报披露已近尾声，产业打点再度成为年报季“人气王”。以产业打点为核心的“新零售”成为呈文重要亮点，各家银行零售资产打点规模和客户规模等保持强势增长。

　　多家银行暗示，将来几年“新零售”将是银行最大增长点。招行时任行长田惠宇在2021年年报致辞中坦言，“谁能率先实现从‘以自我为中心的产品销售’到‘以客户为中心的资产配置’跃迁，谁就能霸占‘摩天岭’，构筑产业打点真正的‘护城河’。”

　　那么，各家银行产业打点2021年“期末成效单”如何？他们在产业打点上有哪些战略规划和打法？将来谁将成为“产业打点之王”？金融城深刻钻研2021年银行年报后，以工行、招行等18家银行为样本，出现2021年商业银行产业打点业务开展的概貌，以飨读者。

　　一、晒成效：零售AUM达72.23万亿 产业打点收入实现大爆发

　　银行的产业打点业务始于零售业务，核心是以客户为中心，提供现金、信誉、保险、投资组合等一系列的金融效劳。满足客户各类需求是产业打点业务的底层逻辑。

　　1. 产业打点收入：基金、理财代销狂热 非息收入成“增收利器”

　　中信银行(行情601998,诊股)行长方合英暗示，“假如说新零售是一个体，产业打点就是一个核，是‘体中之核’的关系；假如说新零售是一条路，产业打点就是在这条路上跑的车。”那么，当下产业打点这辆车的程度和速度如何？

　　2021年，在产业打点市场上，基金、理财代销狂热，多家银行中间业务收入赚得盆满钵满，动员非息收入整体增长（如表1）。

　　六大行主要通过代办代理基金、保险、理财等实现产业打点收入增长。2021年，工行实现非利息收入2,520亿元，为六大行最高；产业客户210万户，AUM为3.9万亿元。邮储非利息收入虽最低，但是同比涨幅最高。

　　交行非息收入增长也很鲜亮。2021年代销个人产业打点类产品收入98.37亿元，同比增长28.37%。此中，代办代理基金理财、保险净收入别离为35.76亿元、37.70亿元、19.09亿元，同比别离增长80.08%、11.11%、22.14%。

　　建行2021年实现非息收入2,188.26亿元，同比增长21.6%，此中，手续费及佣金净收入为1,214.92亿元，增长6.03%，理财产品业务收入实现185.50亿元，增幅19.11%。

　　股份行的产业打点业务亦出现爆发式增长。在产业打点收入上，招行2021年大产业打点收入（包含产业打点、资产打点和托管业务手续费及佣金收入）为521.3亿元，增长33.91%，在营业净收入中的占比濒临16%，并动员全行非息收入占比升至38.4%。招行产业打点手续费及佣金收入358.41亿元，同比增长29.00%。此中，代办代理基金、保险、理财收入别离为123.15亿元、82.15亿元、62.92亿元，同比别离增长36.2%、42.8%、53.69%。

　　中信、安然、光大和兴业产业打点业务成效同样不俗。中信全年大产业打点的收入将近150亿元，同比增长了56.2%，其产业打点规模为3.66万亿元。

　　安然实现产业打点手续费收入（不含代办代理个人贵金属业务）82.15亿元，同比增长18.6%。此中，代办代理基金、理财收入别离为40.37亿元、11.53亿元，同比别离增长82.7%、74.4%。光大实现个人产业打点手续费净收入 79.44 亿元，同比增长 23.09%。

　　兴业非息净收入为755.57亿元，同比增长26.73%。该行的理财业务和零售产业代销类手续费收入176.17 亿元，同比增长24.64%。

　　在产业打点客户数上，招行产业产品持仓客户数3,778.66万户，较上年末增长近30%。安然产业打点客户数为109.98万户。兴业产业客户数392.11万户，同比增长10.67%。

　　2. 零售/个人客户数：四大行稳居第一梯队 股份行均匀增速为6.6%

　　掂量产业打点业务开展的核心要素是客户数和资产打点规模（AUM），先来看看零售/个人客户规模和增速。

　　银行年报显示（如表2、3），18家上市银行的客户规模大概上可分为三个品位:

　　第一档是以工行、农行、建行、邮储为代表的的国有行，零售/个人客户数在6亿以上。

　　第二档为光大、民生、安然、招行、中信为代表的的股份行以及交行，个人/零售客户数在1亿以上。

　　第三档则是兴业、浙商，以及青岛、南京、厦门等几家上市城商行，客户数量在 200 万户—8,000 万户之间。除了兴业和浙商，其他银行零售/个人客户数均实现了正增长。

　　详细数据上，截至2021年末，农行个人客户总量以 8.78 亿户居榜首。建行、工行紧随其后，建行个人全量客户7.26 亿人，较上年增多 2,252 万人；工行个人客户为7.04亿户，比上年末增多2,341万户。

　　国有行的客户规模与其线下网点数量呈正相关关系。据年报披露，工行、农行、中行、建行和邮储营业网点别离为 15,767家 、 22,807 家、 11,452家 、14,510 家、39,603家，庞大的线下渠道奠定了国有行零售客户根底数量。

　　这些年，国有行营业网点数不停呈下降趋势，2021年共减少574家。建行关闭网点最多，一年减少了231家，工行、农行、中行、邮储别离减少33家、176家、98家、41家。各家银行年报对此作出理解释，好比优化网点规划、鞭策网点转型等。

　　股份行和城商行由于基数低，零售/个人客户增速相对较快。股份行均匀增速为6.6%，此中，光大和安然增速凌驾10%，招行零售客户数达1.73亿，增速濒临10%。

　　披露零售客户数的三家城商行，均匀增速为17.34%。此中，南京银行(行情601009,诊股)零售客户数最多，为2362.65万；青岛银行(行情002948,诊股)增速最快，濒临30%。

　　3. 零售/个人AUM：招行首破10万亿 城商行步入万亿时代

　　再来看客户数量变现的首要指标——零售/个人AUM 及增速。作为开展产业打点业务的根底规模指标之一，各大行的零售/个人AUM 数据亮眼。

　　由表2、3可以看出，国有行具有较为鲜亮的当先劣势，整体AUM增速较不变。截至2021年末，工行个人客户资产规模高达16.96万亿元，同比增长6%。农行、建行、邮储、中行个人客户资产规模别离为16.38万亿元、15万亿元、12.53万亿元、11万亿元。

　　股份行中，招行一骑绝尘，零售AUM破10万亿，达10.76万亿元，增速为20.36%。2021年是招行的大产业打点元年，配资，“让产业打点飞入寻常苍生家”的幻想逐步照进了现实。

　　另一家增速超20%的为安然，该行零售AUM 为3.18万亿元，增速为21.38%。光大、民生、兴业零售AUM均凌驾2万亿元，别离为2.12万亿元、2.09万亿元和2.85万亿元，同比别离增长10.68%、12.89%和9.01%，增长动力强劲。中信披露的数据显示，个人客户资产规模达3.48万亿。

　　城商行中，南京银行零售客户AUM达5,667.48亿元，增长16.35%。江苏银行(行情600919,诊股)的零售AUM则在今年一季度冲破1万亿元。这意味着，城商行初度步入零售资产万亿时代。

　　4. 私人银行AUM：招行3.39万亿领跑 安然努力追赶

　　4月14日，胡润百富发布的《2021胡润产业呈文》显示，截至2021年1月1日，我国富有家庭领有的总产业达160万亿元，可投资资产达49万亿元，此中领有600万人民币总产业的富有家庭数量到达508万户。在银行的产业打点板块中，效劳中高端客户的私人银行重要地位凸显。

　　在银行业遍及面临息差收缩、信贷资产质量欠安等问题时，私人银行兼具轻成本和弱周期的属性，成为商业银行必争之地。年报显示（如表4），2021年我国私人银行业务开展迅猛。

　　从私人银行资产打点规模（AUM）来看，工、农、中、建，以及招行和安然，股票配资，AUM均在万亿级别以上。此中，招行以3.39万亿元拔得头筹。AUM在2万亿以上的还有工行、中行和建行，别离为2.32万亿、2.16万亿、2.02万亿。“零售黑马”安然的私人银行AUM为1.41万亿，增速达24.6%，私行达标客户资产占全行零售客户总资产44%以上。

　　从私人银行客户数来看，工行客户数最多，达19.95万户。客户规模在10万户以上的还有农行、中行、建行、招行，客户数别离为17万户、14.73万户、17.72万户、12.21万户。其余银行私行客户数则在1~7万户之间。

　　二、比打法：产业打点的战略规划与合作“瑰宝”

　　2021年，已披露年报的银行零售/个人AUM合计到达72.23万亿元。产业打点成效抢眼源于居民日益增长的产业和保值增值效劳需求，尤其在“十四五”结构提出实现独特富有、注重分配公平的目的下，产业打点转型已成为银行业内的共识。

　　业绩飞跃的暗地里，是银行对产业打点战略上的器重。那么，各家银行都做了哪些规划，各自的“瑰宝”来自哪里？

　　2004年率先确立零售银行战略的招行，2021年提出了“大产业打点、数字化经营和开放交融”的3.0形式，并在打造“大产业打点价值循环链”的根底上，进一步提出打造产业开放平台。

　　截至2021年末，招行共引入87家资管机构，月活泼客户数209.74万户，共为招行951.29万零售客户提供1.40亿次产业资讯效劳；引入8家友行理财产品进入零售产品体系。

　　招行产业打点开展有三点很重要：战略坚定不移、器重效劳、专业驱动，并基于此锻造了核心合作力。相较招行的“好目光”，中信则另辟蹊径，通过公私联动、投行+私行联动等间接切入了中高净值客群，充裕阐扬“金融全牌照”劣势和资产组织才华。去年11月，中信新设立产业打点部，为总行一级部门，整合了原零售银行部、数字金融部的局部团队和本能机能。

　　中信银行行长方合英在发布会上强调，以产业打点为核的“新零售”，要成为中信的第一战略和最大增长点，将来2-3年工夫，零售营收占比要凌驾50%，规模和实力要进入同业第一梯队。

　　光大则提出了“打造一流产业打点银行”的开展目的，鞭策零售组织改革，整合云缴费业务部门和数字金融业务部门。安然亦对零售业务板块内的业务条线停止了从头调整优化，构建了“五位一体”零售业务形式。

　　股份行反馈麻利，国有行则选择谋定而后动。

　　工行2019年正式公布打造“第一个人金融银行”的新战略，2021年，该行加快深入推进第一个人金融银行战略。

　　交行和邮储均将打造产业打点特色作为本行重要战略目的，邮储更是将产业打点提升到“全行战略高度”，多措并举片面推进产业打点体系晋级。

　　邮储定位于“三农”、城乡居民、中小企业，依托“自营+代办代理”形式深耕县域，零售特色明显。从2019年初步，邮储加大力度推进产业打点体系成立，强化客户分层运营、组建专业理财经理步队、完善产品线与综合金融效劳、推进投研才华成立。

　　建行瞄准的是普通老苍生(行情603883,诊股)，并借助金融科技劣势，推进全行产业打点“一盘棋”开展，一直鞭策金融效劳重心的下沉。过去，产业打点业务主要是针对高净值客户等少数群体，最好的股票配资网，如今更存眷普惠型产业打点市场广大的开展潜力和空间。在建行7.26亿个人客户中，零售打点客户总资产（AUM）20万以下群众客户占比到达96%。

　　除了全国性商业银行，区域性银行亦将产业打点作为开展之道。南京银行、宁波银行(行情002142,诊股)等都将开展产业打点业务作为重要开展目的。相较于大行，中小银行恒久深耕区域市场，沉淀了大量忠诚的本土客户，与群众客户联络更严密，具备开展产业打点业务的根底。同时，扁平化的打点也使得其经营效率更高。