2021年全球经济反弹，后疫情时代复苏回暖及政府刺激方案提供的活动性宏不雅观经济背景下，叠加对上市极具吸引力的高估值，美股IPO交易在2021年达成1020家项目，总融资规模高达2,927亿美圆，岂论是项目数量还是总融资规模，均创历史新高。IPO数量更是2020年的两倍还有余。

　　被称为“将来IPO”的SPAC协助私营企业更快上市、让群众投资者得以进入原来只为局部投资者开放的市场，进一步助力IPO的腾飞。2021年美股共发行上市SPAC数量600多起，成为助力IPO增长的重要因素。

　　尽管中概股赴美上市热潮出现降温趋势，但得益于2021年上半年的火爆态势，全年中概股数量较去年小幅增多，共实现39家上市项目。

　　Wind数据统计显示，以美国三大交易所统计的2021年美股市场IPO融资总金额为2,927亿美圆，同比提升88.84%。值得一提的是，一季度募资金额高达1,248亿美圆，占全年比重将近一半。募集事件共1020个，是去年同期两倍还多，均匀每月实现85家IPO募资项目，此中一季度募资项目达394家。

　　从券商承销金额统计维度来看，2021年高盛以397亿美圆的承销金额稳居榜首，摩根士丹利以315亿美圆位居第二，摩根大通以283亿美圆位列第三。IPO承销家数方面，高盛以212家承销项目拔得头筹。？

　　1、年度美股股权IPO市场概览

　　1.1IPO发行数量趋势

　　受益于SPAC热潮的鞭策，2021年美股IPO共发行1020只，同期增多554只，成为美股IPO市场最火爆的一年。从近十年发行数量趋势来看，IPO年发行量根本在300只以下，数量最高的2020年也仅为466只。从季度趋势来看，2021年一季度IPO数量达394只，占全年总数的39%。

　　1.2IPO募资规模趋势

　　2021年美股1020家公司IPO胜利募集金额2,927亿美圆，较去年同比增多88.84%，创近十年新高。从各个季度来看，一季度募资规模表示最为亮眼，51配资，募资金额高达1,248亿美圆，占全年总募资规模的43%，最好的股票配资网，其他三个季度募资规模根本持平，约在500-600亿美圆之间。

　　1.3IPO上市市场散布

　　从市场散布来看，2021年美股IPO融资金额和企业家数最多的照常是纳斯达克，共737家企业主板上市，占美股市场总规模的61.54%，募资规模总计为1,801亿美圆。纽交所为融资规模第二大交易所，共实现277家IPO项目，募资额为1,122亿美圆。美交所全年共发行6家IPO项目，募资约4亿美圆。

　　1.4IPO上市主体行业散布

　　从主体行业维度看，2021年美股IPO募资规模最多的行业为多元金融行业，募集金额达1,422亿美圆，占市场总规模达49%；其次为软件与效劳行业，募集金额543亿美圆；第三为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额194亿美圆。

　　家数方面，位居榜首的仍然是多元金融行业，共计达592家IPO项目，制药、生物科技与生命科学行业以127家位列第二，软件与效劳行业以102家排名第三，其他行业IPO家数均在50家以下。

　　1.5各行业IPO标杆项目

　　2021年IPO融资高额项目仍然主要集中于信息技术、可选出产、医疗保健等多个行业。电动车制造商RIVIAN AUTOMOTIVE以119亿美圆规模位居第一，是唯逐个家破百亿美圆的IPO项目。别的零售业的Coupang、软件与效劳行业的多个项目如滴滴出行、BUMBLE、APPLOVIN及家庭与个人用操行业的WARBY PARKER融资金额也都高达20亿美圆以上。

　　1.6融资金额区间统计

　　2021年美股IPO融资金额在10亿美圆以下的数量共计986家，共计高达97%；其次是融资规模在10-20亿美圆区间的数量居多，共计26家；融资金额在20亿美圆以上的共计8家。

　　1.7IPO融资金额 Top10

　　2021年，IPO融资金额最大的公司是Rivian Automotive，金额为119亿美圆。Coupang和滴滴出行别离以46亿美圆和44亿美圆位列第二和第三。中国企业赴美上市热潮下降，美股IPO前10名中仅有一家中概股公司。前十大IPO项目中软件与效劳行业居多。

　　1.8中概股IPO融资金额Top10

　　2021年全年共有39家中国企业实现赴美上市，且主要集中于上半年。此中IPO融资金额最大的公司是滴滴出行，金额为44亿美圆。满帮集团和雾芯科技别离以16亿美圆和14亿美圆的融资金额位列第二和第三。中概股IPO前10名中，软件与效劳行业占据7席。

　　2、机构篇

　　2.1IPO承销规模Top10

　　从承销维度来看，2021年，高盛以397亿美圆的总承销金额及212起的总承销数量继续稳居承销榜榜首。摩根士丹利以315亿美圆的承销金额位居第二，承销数量为181起。摩根大通以283亿美圆的承销金额位居第三，承销数量为188起。别的，承销规模凌驾百亿美圆的券商还包含花旗、美林证券、瑞士信贷、Cantor Fitzgerald、杰富瑞和巴克莱成本。前五名承销规模合计占比达51%。

　　2.2IPO承销商Top10

　　高盛以牵头包办人的身份参预了212家的IPO，位列第一，占2021年IPO总数的近21%。花旗和美林证券别离以担当195家和192家IPO的牵头包办人位列第二和第三。

　　2.3热门行业IPO承销规模排行榜

　　多元金融行业赛道中，2021年花旗以199亿美圆承销规模位列第一，高盛以129亿位列第二，Cantor Fitzgerald以118亿美圆位居第三。

　　软件与效劳行业赛道中，高盛以107亿美圆承销规模位列第一，摩根士丹利以97亿位列第二，摩根大通以87亿美圆位居第三。

　　生物科技行业赛道中，高盛以30亿美圆承销规位列第一，杰富瑞以26亿美圆紧随其后，摩根士丹利以22亿美圆位居第三。

　　2.4中概股IPO承销规模Top10

　　针对中概股的承销维度来看，2021年摩根士丹利以34亿美圆承销规模位列第一，高盛以31亿位列第二，花旗以20亿美圆位居第三。

　　3、发行中介篇

　　3.1IPO会计师排行榜Top10

　　2021年安永以参预92个证券的IPO位列会计师中的首位，位居第二和第三的别离是德勤和普华永道，以会计师身份参预的IPO数量别离为73家和62家。

　　3.2IPO律师排行榜

　　针对业务范围在境外的律师排名，2021年瑞生国际律师事务所以参预67家IPO位列第一，占今年IPO总数量的7%；科律律师事务所参预了50家，位列第二；迈普达律师事务所以参预46家位居第三。

　　针对业务范围在境内的律师排名，汉坤律师事务所以参预6家IPO位列第一；锦天城律师事务所与天元律师事务所均以参预4家位居第二。