三家上市公司100%触及涨停，只因供应商不小心“泄漏”重要信息？7月7日晚，《财联社早知道》获悉苹果计划在下一代iPhone所有机型中使用OLED显示屏的新闻后，快速梳理相关供应商名单并发布，其中提到的东材科技、蓝思科技均于7月8日尾盘封死涨停，维信诺也于7月8日早盘触及涨停！

      【今日摘要】

      ①特斯拉吃下这种半导体材料当前全球总产能，车厂全力争抢这种战略物资，哪些公司已前瞻性布局此领域？

      ②特斯拉中国市场已成核心竞争力，6月环比增速远超全球平均，这家公司超50%营收来自特斯拉；

      ③这种全球大类资产突破重要关口，创近9年来新高，哪些公司正在享受高价格红利？

      碳化硅|特斯拉吃下这种半导体材料当前全球总产能，车厂全力争抢这种战略物资，哪些公司已前瞻性布局此领域？

      据产业链消息，环球晶、合晶、太极等公司2020年在SiC领域均加码布局，主要是因为下游车厂客户端的需求大幅度增加。目前特斯拉Model 3只在其主驱逆变器电力模块上应用碳化硅金氧半场效晶体管，但相关产业上，如车载充电器、充电桩等都需要用到碳化硅。

      点评：市场目前估算若该换的都换上SiC，则2辆Tesla纯电动车约要一片6寸SiC晶圆，如此就消耗掉全球当下SiC总产能。因此车厂近2年视来SiC为战略物资，且争抢力有增无减。目前全球SiC硅晶圆总年产能约在40万-60万片，光应付Tesla需求就显得紧张。

      公司方面，三安光电主营Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用，着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业；楚江新材子公司顶立科技主营SiC单晶中的高纯C粉的研制，已实现小批量生产，且关键技术指标满足制备第三代半导体碳化硅单晶的要求；海特高新子公司海威华芯拥有6寸化合物半导体商用生产线，已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅及磷化铟在内的6大类工艺产品的研发。

      特斯拉|特斯拉中国市场已成核心竞争力，6月环比增速远超全球平均，这家公司超50%营收来自特斯拉

      据乘联会发布2020年6月份数据显示，6月乘用车市场零售达到165.4万辆，环比5月的零售增长2.9%，由此实现3-6月的持续4个月零售环比增长。特斯拉6月在纯电动市场销量份额为23%，6月国产特斯拉Model 3销量为14954辆，环比增长35%。特斯拉此前披露数据，二季度交付量9.07万辆，环比增长2.5%。

      点评：国信证券梁超指出，随着Model 3国产化进程稳步推进，价格仍有进一步下探空间。目前搭载磷酸铁锂的国产Model 3进入工信部第333批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，通过降低动力电池成本以降低整车生产成本，降低价格。当价格下探至一定区间后，持币惜购的消费者将进入市场，进一步刺激国内市场对特斯拉的需求。

      A股的上市公司中，旭升股份主营压铸成型的精密铝合金汽车零部件的研发、生产，特斯拉是公司的第一大客户，2019年来自特斯拉的营收占比超过50%；威唐工业子公司威唐冲压为特斯拉开发部分零部件，已进入特斯拉一级供应商名录，主要提供车身结构件；贝斯特子公司苏州赫贝斯主营铝合金和压铸零配件产品，是特斯拉等公司的长期零配件供应商。

      黄金|这种全球大类资产突破重要关口，创近9年来新高，哪些公司正在享受高价格红利？

      7月8日，伦敦现货黄金价格突破1800美元/盎司，为2011年11月以来首次。COMEX黄金期货价格同样不断走强，突破1810美元/盎司。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加7.89吨，当前持仓量为1199.36吨。

      点评：现货黄金价格自2011年以来首次突破1800美元/盎司，这个整数关口一直是阻力的关键来源，因在全球金融危机之后，量化宽松的缩减削弱了非传统货币政策将导致恶性通胀的担忧。如果技术性水平的突破能得以持续，将会吸引趋势交易者的关注，最终或推动金价升至1900美元/盎司上方。

      财联社资讯数据显示，银泰黄金子公司上海盛蔚主营黄金勘探、开发及生产业务；恒邦股份主营黄金探采选、冶炼，是国家重点黄金冶炼企业，2019年黄金业务的营收占比达到41%；山东黄金主营黄金地质探矿、开采、选冶，公司拥有新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿等多座国内外知名的大中型矿山。

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