爱旭股份：①光伏行业规模效应鲜亮具有“赢者通吃”的特性，多重因素叠加下行业集中度一直提升，工信部近期发文进步规范利好爱旭股份这类龙头公司扩充份额；②爱旭股份是全球 PERC 电池主要供应商之一（营收占比 97%），领有 PERC 电池年产才华 9.2GW，2020年底产能将到达 22GW；③光伏头部组件厂商总扩产量 15 个月内将达 208GW，2018 年及2019 年全球出货前十大组件厂商均为爱旭股份核心客户；④风险提示：光伏行业需求不及预期、产品价格大幅下降的风险。

      光伏行业规模效应鲜亮具有“赢者通吃”的特性，“531 新政”及“19 号文”等一系列政策推出后小规模厂商逐步被裁减，疫情影响下行业加速洗牌，集中度一直提升。近期工信部发文进步规范倒逼行业晋级， 利好爱旭股份这类龙头公司扩充份额。

      大硅片和 N 型电池片是行业将来开展标的目的，爱旭股份在这一块规划当先合作对手，有望提升份额成为行业龙头。

      爱旭股份今年在义乌基地全球首发 210mm 高效太阳能电池，卡位行业将来趋势抢占先机。同时公司发布定增募资 25 亿，此中 3 亿加码 TOPCON、HIT、IBC、HBC、叠层电池等技术道路研发，进一步稳固技术当先。

      爱旭股份非硅老本仅为 0.25 元/W， 较行业均匀程度 0.31 元/W 低了 24%。 天津基地和义乌基地项目已实现高度自动化、智能化，人工老本和资料老本降幅鲜亮，随着义乌后期项目产能释放，最好的股票配资网，PERC 单晶太阳能电池片非硅老本将进一步降低。

      爱旭股份 2019 年至 2021 年已签署框架协议的销量合计为 6.31GW、7.13GW 和 7.27GW，今年来头部组件厂商纷纷出台扩产方案， 组件总扩产量 15 个月内将达 208GW，主要以单晶 PERC 组件为主，大约爱旭出货量将一直回升。

      庸俗需求爆发式增长，新能源细分领域龙头疯狂扩产，核心老本较行业均匀程度低 24%

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      李远山大约爱旭股份 2020-2022 年归母净利润别离为 6.37、11.43 和 14.76 亿元，当前股价对应 2020-2022 年 PE 值别离为 23/13/10 倍。

      光伏晶硅电池是光伏组件核心部件，光伏组件厂商会对电池供应商停止严格遴选，经承认后通常会建设不变的恒久业务竞争关系。全球前十大晶硅组件厂商都与爱旭科技造成恒久战略竞争搭档关系，2018 和 2019 间断两年， 全球出货前十大组件厂商均为公司核心客户。

      财联社 6 月 8 日讯，股票配资网，光伏行业景气度高涨，通威股份、晶澳科技等相关公司市场表示十分亮眼，东兴证券李远山近日初度笼罩光伏电池片龙头爱旭股份，看好公司成为细分领域龙头企业。

      风险提示：光伏行业需求不及预期、产品价格大幅下降的风险。

      爱旭股份是全球 PERC 电池主要供应商之一，这块业务营收占比 97%以上。公司 2019 年PERC 出货量排名第一，最好的股票配资网，电池片出货量排名行业第二。截至 2019 年底，公司领有 PERC 电池年产才华 9.2GW，依据产能结构， 2020 年底产能将到达 22GW。