国内病院透析机 90%以上被外资占据，三鑫医疗收购控股成都手段生实现向上游拓展， 医保控费将有利于进口替代实现。

      对于三鑫医疗将来空间还有多大，西南证券朱国广认为，公司 20-22 年净利润合乎增速 40%以上，保守大约 21 年 1.4 亿利润，给与 50 倍估值，对应 70 亿市值，而如今 46 亿市值，间隔目的价还有 50%以上空间。

      2020 年 Q1 三鑫医疗血液净化等产品销量快捷增长，归母净利润实现翻倍式增长，2020 年全年来看归母净利润也有望实现 50%以上增长 ，将来 2-3 年高速增长趋势有望延续。

      三鑫医疗目前战略性开展标的目的为血液净化类业务，产品包含透析机、透析器、透析液/粉和透析管路等，透析液国内市场份额最高。

      机构 4000 多万抢筹小市值医药公司，“好赛道+高增长”，明星剖析师看到“50%+”上行空间

      风险提示：新产品推广或不及预期，产品价格或大幅下降，疫情变革或超预期。

      三鑫医疗：①三鑫医疗今天强势封涨停，机构席位净买入额高达 4274.72 万元，西南证券朱国广认为公司当前价格间隔目的价还有 50%以上空间；②三鑫医疗 2020 年 Q1 业绩实现翻倍式增长，全年也有望实现 50%以上增长，将来 2-3 年高速增长趋势有望延续；③三鑫医疗透析液近两年在云南、黑龙江等地先后投产，四川大约 2020 年初步投产，透析器产品型号连续丰硕，2019 年初步放量；④风险提示：新产品推广或不及预期，产品价格或大幅下降，疫情变革或超预期。

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      三鑫医疗“透析液产能扩大+透析器放量”两大因素共振将担保公司连续高增长 ，此中透析液近两年在云南、黑龙江等地先后投产，四川大约 2020 年初步投产；透析器产品型号连续丰硕，2019 年初步放量，动员血液净化业务高速增长占比连续提升，对公司整体增长拉动效应显著。

      2018 年国内 ESRD 患者约 300 万人、透析患者人数 58 万、浸透率不到 20%，其浸透率不敷兴隆国家 1/4，股票配资网，随着大病医保推行， 2030 年浸透率很可能高达 80%。 公司目前市占率不到10%（19 年约 4.5 亿收入），有望分享国内 300 亿级别血透耗材市场，将来成漫空间广大。

      财联社 6 月 10 日讯，股票配资网，三鑫医疗今天强势封涨停，交易所盘后龙虎榜数据显示，股票配资， 机构席位净买入额高达 4274.72 万元 ，凸显机构对公司的看好。但是 6 月来公司已涨近 30%，投资者对将来上行空间存在些许疑惑。