房企新年扎堆发债:17天23家房企发债,日均新增债务超44亿
发布时间:2022-05-18 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
导读:房企新年扎堆发债:17天23家房企发债,日均新增债务超44亿...
1月17日上午,富力地产发布了2020年度第一期超短期融资券的发行状况公告。公告显示,富力地产发行了期限120天、利率5.4%的债券,发行总额为7亿元。资金用途为归还到期的超短期融资券。
事实上,这已是本周第8家发债的房企。
2020年伊始,大量房企扎堆发债,此中大都是美圆债。搜狐财经初阶统计显示,2020年开年以来的17天内,共有约23家房企先后发债,累计增多的负债规模达751亿元,即均匀每天增多负债44亿。
751亿,这相当于头部TOP3房企恒大、碧桂园、万科去年前半年的净利润总和的1.7倍。
依据去年各家房企财报数据,恒大、碧桂园、万科截至2019年6月30日的净利润总和为424亿元。
新年前三周,房企融资规模超750亿元
1月16日,中国恒大发布公告称,拟发行10亿美圆2023年到期的优先票据,利率11.5%;以及10亿美圆2024年到期的优先票据,利率12%。共计约合人民币137.2亿元。
同日,旭辉发行于2025年到期的美债,年息6%,共计5.67亿美圆;佳兆业发行2025年到期美债,票息9.95%,共计3亿美圆。
1月14日,龙光地产发行3亿美圆2025年到期优先票据,年息5.75%;远洋集团发行4亿美圆有保证票据;正荣集团发行2.9亿美圆2024年到期优先票据,年息7.875%。
1月13日,禹州地产发行6.45亿美圆2026年到期优先票据,利率7.375%。
从发债利率上看,今年以来的美圆债遍及利率略低于去年下半年;从资金用途上看,今年发债的企业资金用途仍以归还到期债务为主。
依据初阶统计,近期房企发布的美圆债均匀利率低于7%,共有17家房企发债利率低于8%,比照2019年,地产公司发行美圆债的均匀息票率为8.28%,最高发债年利率高达15.5%。
即便如此,51配资,但发债利率分化依然重大。1月7日,龙湖地产发行了于2027年到期的2.5亿元3.375%优先票据,以及于2032年到期的4亿美圆3.85%优先票据。利率较恒大同期发行的美债低了约8个点。
1月8日,融创、旭辉、碧桂园、龙光、正荣、中骏均发布融资信息,均为美圆票据发行。利率最高为正荣的7.875%,六家房企合计融资到达了26.8亿美圆。
据克而瑞统计,去年上半年均匀融资老本最低的为中海地产,为4.28%。别的华润置地、龙湖集团、越秀地产、金地集团(600383)、招商蛇口(001979)、中国金茂、保利地产(600048)、光明地产(600708)、首开股份(600376),均匀融资老本分别为4.45%、4.56%、4.76%、4.87%、4.91%、4.96%、4.99%、5.37%、5.38%。
据此,有国资背景的房地产企业融资老真相对较低。
从融资金额来看,恒大与碧桂园总资金额最多。碧桂园在1月8日发行5.5亿美圆于2027年到期的5.125%优先票据及4.5亿美圆于2030年到期的5.625%优先票据,合计金额10亿美圆;恒大融资金额则为20亿美圆。
从融资期限来看,龙湖集团则创下12年期的最长债记录。
配售新股合计约85亿元
房企缘何频繁发行美圆债?
中原地产钻研中心统计数据显示,2018年去年,房企海外融资只要496亿美圆,在2019年全年却高达752亿美圆,同比上涨52%。
2019年,随着国内融资环境收紧,期货配资,房企密集转向海外融资。2019-2021年房企累计待偿债务1.5万亿元,仅2019年的海外债到期规模就达225.80亿美圆,初度冲破200亿美圆关口。
据Bloomberg统计,依照BICS行业分类,2020年中国房地产企业海外债到期规模到达294.65亿美圆,约合2063亿元人民币。
此中2020年1月将有28笔债券到期,金额共计616亿元人民币,环比上涨79%。
面对巨额债务压力,一些房企转而选择了权益融资的方法。2020年来,共有两家房企选择配售新股,且均为折价配售。
新城开展1月14日发布公告称,以每股8.78港元,配售最多3.11亿股新股,新股占已扩充后约5.01%。配售价较13日收市价每股9.05港元折让约2.98%,较最后五个间断交易日均匀收市价折价7.01%。
如果全副配售股份悉数配售,并扣除相关老本及开支后所得款项净额约27.11亿港元。
别的1月10日,股票配资,融创中国公告称,将以每股42.80港元的价格,配售1.87亿股股份,占融创现有已发行股本的约4.20%,及经配售事项扩充后已发行股本的约4.03%。
这次配股价比拟1月9日收盘价折价8.25%,通过这次配售,融创所得款项大约超70亿港元。
据此计算,今年以来两家企业配售新股合计融资折合人民币约85亿元。 文/岳家琛
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