为满足发债合规要求重庆建工下调可转债发行规模至22亿元
发布时间:2022-03-31 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
导读:为满足发债合规要求重庆建工下调可转债发行规模至22亿元...
每经记者:王琳 每经编纂:梁枭
5月20日晚间,重庆建工(600939) 发布了《公开发行a股可转换债券申请文件反响意见的回复》公告。为了满足相关规定要求,重庆建工(600939)在此前已披露年报的根底上,对其2016年和2017年扣非后的加权均匀净资产收益率停止了调整,此外还将这次可转债发行规模由之前的24亿元下调至22亿元。
《今天股市行情网》记者留心到,重庆建工(600939)的资产负债率恒久维持在80%以上,而为应对资金紧张的场面,自2017年年初上市以来,重庆建工(600939)已通过多种门路停止融资。
下调可转债发行规模至22亿元
去年7月,重庆建工(600939)推出25亿元规模的可转债发行方案。之后,在今年4月24日,证监会向重庆建工(600939)发出了一份全方位的反响意见,而重庆建工(600939)则提交了一份长达182页的回复公告。
值得留心的是,依照重庆建工(600939)此前披露的2016年及2017年年报,其16年、17年扣非后的加权均匀净资产收益率别离为6.18%和5.96%,而据公司2018年年报,该项指标为5.31%。由此计算,重庆建工(600939)最近三年加权均匀净资产收益率均匀值应为5.82%,且呈逐年下滑之势。
因而,证监会在反响意见中提问:本次发行能否合乎“最近3个会计年度加权均匀净资产收益率均匀不低于6%”的规定?
然而,重庆建工(600939)4月26日出具的2018年年报,则将其此前年报披露的2016年和2017年相关数值悉数推翻,其扣非后的加权均匀净资产收益率别离变为了6.73%和6.11%,如此算来,则其最近三年加权均匀净资产收益率均匀值到达6.05%,刚好凌驾了6%的底线。
对于上述差别,《今天股市行情网》记者致电重庆建工(600939)证券部。工作人员暗示,待与会计人员沟通后回复,但截至记者发稿仍未回复。
别的,继去年9月重庆建工(600939)将可转债的发行规模下调至24亿元后,为了到达“本次发行后累计公司债券余额不凌驾最近一期末净资产额的40%”的规定,重庆建工(600939)这次又将其可转债发行规模进一步下调至22亿元。本次可转债发行后,累计债券余额占2019年3月31日归属于母公司股东的所有者权益的比例为37.24%,满足“低于40%”的规定要求。
资产负债率高企,股票配资网,已通过多渠道融资
事实上,重庆建工(600939)恒久处于资金紧张的状态。依据2018年年报,截至2018年末,重庆建工(600939)的资产总额和负债总额别离为690.09亿元和603.67亿元,资产负债率高达87.48%;与此同时,重庆建工(600939)的应收账款、应收票据和其他应收款总计达234.04亿元,占其资产总额的33.91%。
自2017年年初上市以来,重庆建工(600939)已通过多种门路停止融资。首先是通过IPO募集资金5.38亿元,但上述募投资金的使用以及效果并未达预期。重庆建工(600939)仅用1.44亿元募集资金置换了预先在钢构造消费基地项目中投入的自筹资金,另一个采办大型施工办法的募投项目则间接被终止,剩下的3.94亿元募集资金全副被用于增补公司活动资金或者营运资金。
此前大约,钢构造项目年均实现税前利润8887万元,而在2016年至2018年三年间仅累计实现了933.76万元。
2017年4月,上市不久后的重庆建工(600939)又立马推出了不凌驾20亿元的中期票据发行方案,但这一发行额度在随后通过银行间交易商协会许诺时被下调至10亿元;在今年4月第一期中期票据的发行中,合规申购金额仅有4.1亿元,重庆建工(600939)也临时将其发行金额又批改为4亿元。
别的,为优化资产债务构造,去年8月,重庆建工(600939)还引入了成立银行(601939)重庆中山路支行,配资网,股票配资网,通过招商证券(600999)资产打点有限公司设立资管方案,对旗下全资子公司重庆建工(600939)第三成立有限责任公司和重庆建工(600939)住宅成立有限公司别离增资8亿元和6亿元。但是,由于增资后重庆建工(600939)对上述子公司持股比例有所稀释,导致上市公司在今年一季度的归母净利润较去年同期下滑38.85%。
封面图片来源:摄图网
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