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并购之王华兴成本敲定IPO工夫:27日香港上市

发布时间:2021-12-13 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


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并购之王华兴老本敲定IPO时间:27日香港上市



图片来源于视觉中国(000681)

钛媒体快讯 | 9月11日音讯:IPO早知道音讯, 华兴成本已初阶确定本次IPO将于9月27日正式香港上市。

华兴成本本次IPO募资金额为3-4亿美圆。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资打点、私人产业打点以及技术研发等方面。投行对华兴成本给出的最新估值区间为30-40亿美圆。

华兴成本是专注中国新经济的投资银行的代表,51配资网,“新经济”的概念也是由华兴成本开创人包凡最早提出。在过去的十年间,中国互联网领域最有影响力的一系列融资、并购和上市项目,包含美团、滴滴出行、链家、商汤科技等,都离不开华兴成本和包凡的身影。

9月9日晚间,股票配资,华兴成本更新招股书,2018年上半年各业务线财务数据增势鲜亮。最新更新的招股书显示:2018年上半年,华兴成本总营业收入增至1.08亿美圆,同比增长达100%,而同期运营利润则到达2030万美圆。

华兴成本包含三条主要业务线:投资银行、投资打点及多牌照境内证券合资公司华菁证券。

投行业务是华兴成本收入的大局部来源,在2015年-2017年三年中,约占其总收入的94%、79%及71%。投资打点及华菁证券业务虽体量较小,但增速鲜亮。

就投资打点业务而言,营收规模已从2015年不敷千万美圆,升至2018年上半年的超2420万美圆——这一板块增幅宏大。

此前,市场颇为存眷华兴成本在投资打点及华菁证券等新业务条线上的成本投入。华兴成本更新的招股书作出了局部回应:截至2018年3月底,运营流动现金流到达2205万美圆;该公司持有的现金及等价物为1.96亿美圆。

华兴成本为人熟知的案例,包含在2015年为两家合作对手美团与群众点评牵线搭桥,并促使其完成了一笔凌驾150亿美圆的合并案;以及在网约车两大巨头滴滴与快的的合并中,为双方担当了财务参谋。

2018年6月25日,华兴成本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程。华兴成本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务参谋为华兴成本。

据全天候科技报导,华兴成本9月6日已通过香港IPO聆讯,下周正式启动PDIE 剖析师预路演 Pre-Deal Investor Education ,并于9月中旬开启一系列国际路演行程。

在上市后,华兴成本将重点规划在以下三个方面:

1、加大力度吸引顶尖人才;

2、随着业务开展,连续增多风控与经营的技术与硬件设备投入;

3、出力国际化业务拓展:助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。

招股书显示,股票配资网,截至2018年3月31日,华兴成本已为约700项交易,逾1000亿美圆提供参谋效劳,所打点的资产打点规模约41亿美圆,2013年至2017年五年期间,为中国新经济公司承销的香港及美国IPO数量于中国投资银行中排名第一。 钛媒体综合自IPO早知道、全天候科技