决策主力编纂：何剑岭

要点一：天齐锂业(002466)股价创今年新低，但美股对标股已企稳，情绪杀跌影响将减小。

要点二：新一轮朱格拉周期启动，碳中和、半导体鲜亮受益。

快讯：天齐锂业(002466)股价开盘股价创今年新低，市值较今年高点濒临腰斩。

快评：今天开盘汇合竞价，天齐锂业(002466)间接跌停，真是慌得一比。不吹不黑，如今新能源车板块越来越像半导体，都是“渣男”。像美股半导体台积电，如今又有冲新高的走势；半导体办法阿斯麦已经新高；封测日月光投控，看这个样子也像要往新高奔了。a股对标的中芯国际、北方华创(002371)、长电科技(600584)都是一言难尽。天齐锂业(002466)对标的雅宝，如今隐隐有反弹迹象。天齐锂业(002466)作为第二大股东的SQM，压根就没怎么跌，不停在新高位置彷徨。年初因为美股新能源板块杀跌的情绪传导，51配资，A股新能源板块也在跌。如今隔壁企稳了，最好的股票配资网，杀跌的新能源预计也没有多少下降空间。这个位置弹不上去还是因为预告一季报业绩的公司太少，除开一个格林美(002340)。资金还是要寻找确定性。就像“渣男”半导体，全志科技(300458)一季报业绩秀出来，马上来个“40CM”大长腿。容新能源版主小小跨个界：如今强烈看好半导体。昨晚，中微公司股东减持不凌驾总股本4%股份，但没有影响到市场情绪，盘面好于预期。

快讯：新一轮朱格拉周期开启：碳中和以及供应链再造

快评：光大证券(601788)剖析高瑞东、赵格格写的这份研报有点火，标题问题是《新一轮朱格拉周期开启，哪些信号先行？》。这里面用了朱格拉周期、康波周期等经济学概念，其实就讲了一个经济逻辑——信贷规模扩张，企业取得贷款后停止投资更新产能，动员办法采购量增长。

办法产量增长沿财富链向上传导，引发原资料价格上涨。2020年以来，各国信贷扩张为新一轮朱格拉周期的开启提供了较充沛活动性环境。活动性局部给了金融市场，另一局部也去了制造业。货币边际能否收紧不确定，但确定的是新能源发电、半导体、电动车暗地里有资金“背书”。美国总统拜登公布总额高达2.25万亿美圆的“美国就业方案”，也是往基建、公路、机场、电网、半导体、电动车烧钱。经济强刺激叠增强复苏信号驱动新一轮朱格拉周期开启，锂、钴涨价信号已经很鲜亮。

文/蟋蟀

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